Come parcellare più pratiche

Per addebitare più di una sola Pratica con una voce di tariffa specifica, segui questo procedimento:

Inizia parcellazione per più Pratiche

Inizia parcellazione per più Pratiche

  • Seleziona, dal menù “nuovo” la voce “Registrazione per più Pratiche”
  • Introduci i criteri di ricerca del gruppo delle pratiche per il quale sarà addebitata una voce del tariffario
Modulo per individuare le pratiche

Modulo per individuare le pratiche oggetto di parcellazione

  • Seleziona le pratiche tramite il modulo di ricerca, come dalla figura precedente e click su OK
  • Compilare il modulo di registrazione come di consueto. L’unica differenza tra questo tipo di registrazione e una registrazione normale “singola” sarà nella disponibilità dei campi “Pratica” e “Cliente”. Tali due campi saranno disabilitati in quanto la registrazione è destinata a più di una sola pratica.
  • Procedi normalmente con la registrazione.

Nota Bene:

AlexPro terrà conto di qualsiasi personalizzazione della tariffa selezionata; quindi l’addebito sarà secondo i parametri impostati per ogni voce di tariffa

 

Perché addebitare un lotto di pratiche?

Questo procedimento è ideale per la fatturazione periodica con valori concordati (fissi o variabili personalizzati). In questo modo, si può effettuare la fase di addebito in modo semplice, veloce e sicuro.

Best Practice:

  • Utilizzare i campi “Classe”, “Categoria” e “Attività” nella scheda anagrafica dei contatti per poter reperire e raggruppare i contatti in gruppi distinti
  • Utilizzare i campi “Tipo” e “Materia” nella scheda anagrafica della pratica per poter reperire e raggruppare le pratiche  in gruppi distinti
  • Utilizza le scadenze ricorrenti nell’agenda di AlexPro per scadenzare giorni specifici per la parcellazione periodica.

 

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Pubblicato su alexpro, Parcellazione e Fatturazione, Tips & Tricks

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