Nuova interfaccia documenti

La nuova interfaccia Documenti – all’interno della scheda anagrafica Pratica – rilasciata con la versione 2019.0.0 di AlexPro offre una vasta gamma di modalità e strumenti di gestione.

Sezione Aggiungi Nuovo

La Sezione Aggiungi Nuovo permette, oltre al semplice trascinamento di un file sulla scheda, di aggiungere un nuovo documento alla pratica dai seguenti fonti:

  • Da modello Microsoft Word (.dot o .dotx) che sarà automaticamente compilato dal componente aggiuntivo AlexPro per Word (per maggior dettaglio sui modelli Clicca qui)
  • Da scanner, quindi acquisizione file PDF e PDF-A direttamente da scanner alla pratica senza dover appoggiare i documenti scansionati in una cartella temporanea (per maggior dettaglio Clicca qui)
  • Un collegamento ad una pagina web
  • Da una cartella sulla rete locale (incluso cartelle di sincronia Google Drive, DropBox, Box, One Drive= o da un drive del Team (Microsoft e Google) – vedi anche http://alexpro.it/helplex/collegare_documenti_alle_prati.htm
  • Da un modello RTF per la compilazione automatica dei preventivi (per dettaglio sulle regole di creazione di un modello preventivo vedi http://alexpro.it/helplex/come_preparare_un_preventivo.htm)
La casella di ricerca

La casella “Cerca” – presente in alto a destra nella scheda anagrafica della sezione Documenti permette di effettuare una ricerca sui nomi dei documenti

La scheda “Filtra

La scheda “Filtra” permette di filtrare la visualizzazione corrente per ottenere il contenuto di una sola cartella, e/o i documenti di una determinata categoria, e/o i documenti di una determinata tipologia, e/o quelli creati o modificati in un intervallo specifico di tempo.

La scheda “Operazioni / Visualizzazione

Questa scheda contiene pulsanti per la cancellazione dei documenti e altri operazioni:

  • Aggiorna (per verificare se tra i documenti e le cartelle collegate ci sono novità inserite extra-AlexPro / manualmente
  • Cancellazione Documenti (per poter cancellare uno o più documenti dalla pratica)
  • Operazione sui documenti (permette di trasformare, eliminare, e esportare i documenti
  • Visualizza elenco / albero – sono due modalità di visualizzazione della lista documenti secondo le esigenze dell’utente

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